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导论1

第1章　经济危机与庞氏骗局：现实及史例11

1.1　引发2008年全球经济危机的次贷问题12

1.1.1　刺激经济、金融创新与次级信贷12

1.1.2　次贷危机及其蔓延15

1.1.3　次贷危机—金融危机—经济危机的蔓延17

1.2　庞氏骗局与经济危机史例21

1.2.1　庞氏骗局原型及源源不断的庞氏骗局事例21

1.2.2　庞氏骗局与经济危机关系史例25

1.2.3　庞氏骗局与经济危机关系典型史例：日本泡沫经济27

1.3　“庞氏经济学”的提出32

第2章　庞氏经济学的阐释范式之一：庞氏活动33

2.1　庞氏经济活动：具有普遍性的经济现象34

2.1.1　庞氏经济活动的一般过程34

2.1.2　庞氏经济活动的基本特征35

2.1.3　具有庞氏经济活动特征的经济现象36

2.2　庞氏经济活动的基本形态及其理论模型36

2.2.1　庞氏经济活动的基本平衡方程37

2.2.2　时序型庞氏经济活动38

2.2.3　复合型庞氏经济活动39

2.3.2　非市场出清定价型庞氏经济活动41

2.3.3　设局抽成型庞氏经济活动43

2.4　庞氏经济活动的崩溃与变局及其理论模型45

2.4.1　庞氏经济活动的崩溃与变局46

2.4.2　转换游戏形态的庞氏变局47

2.4.3　改变预期收益的庞氏变局48

2.4.4　温和崩溃形态的庞氏变局49

2.5　庞氏经济活动与经济人理性的交互关系50

2.5.1　理性经济人与庞氏活动参与者的行为动机对比51

2.5.2　庞氏经济活动中理性与非理性的交织52

2.5.3　经济主体理性与庞氏经济活动功能的交互55

第3章　庞氏经济学的阐释范式之二：庞氏过程56

3.1　庞氏经济活动成局、繁荣、破局的要素57

3.1.1　庞氏经济活动盛衰各过程的要素57

3.1.2　庞氏经济活动破局的成因60

3.2　庞氏经济活动的盛衰过程：以次贷为例60

3.3　庞氏经济活动的增信过程：以信用评级为例62

3.3.1　庞氏增信过程与信用评级62

3.3.2　庞氏增信与信用评级的异化：安然及世通财务造假案例63

3.4　庞氏经济活动的高收益—规模扩张正反馈：以股市繁荣为例66

3.5　庞氏经济活动的变局：以并购浪潮为例68

3.6　庞氏经济活动的崩溃：以虚拟财富暴跌为例70

第4章　宏观经济运行与增长的庞氏过程73

4.1　宏观经济运行与增长的庞氏模式74

4.1.1　宏观经济的庞氏运行方式75

4.1.2　宏观经济的庞氏增长方式76

4.2　资本运动的庞氏过程76

4.2.1　庞氏经济活动中的投资与投资收益77

4.2.2　资本累积、资产升值的庞氏过程78

4.2.3　资本运动的庞氏变局80

4.3　庞氏经济过程与宏观价格水平81

4.3.1　宏观价格水平的庞氏机制81

4.3.2　从庞氏经济活动视角对通货膨胀的一种认识82

4.4　政府经济行为及其应对危机策略的庞氏过程84

4.4.1　财政收入与财政支出的庞氏特性85

4.4.2　政府促进经济增长的庞氏手段85

4.4.3　货币、利率及货币政策的庞氏效应86

4.4.4　凯恩斯财政扩张政策应对危机的庞氏效应90

4.5　经济周期与宏观经济的庞氏过程92

4.5.1　经济周期及传统理论解释92

4.5.2　采用庞氏过程对经济周期的解释93

4.6　绿色经济：可能形成的新一轮庞氏增长96

4.6.1　绿色经济可能成为经济复苏的引擎96

4.6.2　绿色经济成为新一轮庞氏增长的隐忧98

第5章　企业运行与竞争的庞氏过程99

5.1　企业运行的庞氏过程100

5.1.1　企业兴起与运行的庞氏过程100

5.1.2　企业的庞氏扩张：注意力经济102

5.1.3　新产业的形成：消费者效用的庞氏示范103

5.2　企业发展的庞氏过程104

5.2.1　企业多元化的庞氏扩张105

5.2.2　企业短期化目标的庞氏扩张106

5.2.3　企业发展中的庞氏扩张动能108

5.2.4　企业发展中的庞氏变局109

5.2.5　企业发展的庞氏破局：以通用汽车为例110

5.3　企业竞争的庞氏过程112

5.3.1　企业竞争的庞氏手段112

5.3.2　企业竞争的庞氏根本手段113

第6章　金融体系与金融创新的庞氏过程115

6.1　银行体系的庞氏经济性质116

6.1.1　银行信用创造116

6.1.2　银行体系的庞氏经济性质118

6.1.3　银行信贷的庞氏性质：以土地抵押贷款为例120

6.2　虚拟经济及其庞氏性质121

6.2.1　金融产品、金融衍生品122

6.2.2　金融产品、金融衍生品的庞氏过程123

6.2.3　财富的虚拟化累积125

6.2.4　金融衍生品的极端后果：以巴林银行破产为例127

6.2.5　虚拟经济的庞氏扩张过程129

6.3　金融创新扩张模式及崩溃131

6.3.1　金融创新及其庞氏扩张131

6.3.2　金融创新扩张模式及其崩溃：2008年经济危机的本质132

第7章　美元本位国际货币体系的庞氏过程135

7.1　美元本位的国际货币体系136

7.1.1　国际货币体系的演变136

7.1.2　美元本位国际货币体系带给美国的利益141

7.1.3　美元本位国际货币体系形成的全球分工模式143

7.2　美元本位国际货币体系庞氏过程的理论分析143

7.2.1　美元庞氏经济活动模式的一般特性143

7.2.2　各国参与并维护美元庞氏经济活动的利益动机144

7.2.3　美元庞氏经济活动的一般模型145

7.2.4　美国外贸逆差累积及其庞氏经济活动147

7.2.5　美国金融产品出口及其庞氏经济活动148

7.2.6　他国美元资产累积与美元活动的庞氏变局149

7.3　汇率变化与庞氏经济活动151

7.3.1　汇率决定及汇率变动因素的一般认识151

7.3.2　汇率作为美国宏观经济调控的重要工具153

7.3.3　汇率作为美国调控资源品定价而获利的重要工具154

7.3.4　汇率作为金融衍生品的庞氏经济活动155

7.4　美元本位国际货币体系与美国经济的危局156

第8章　透支经济与庞氏增长模式159

8.1　常态透支支撑的庞氏增长160

8.1.1　透支经济的思路及其逻辑缺陷160

8.1.2　常态化透支是现代经济的基本模式161

8.1.3　高负债支撑的美国经济增长模式及其崩溃162

8.2　信用消费的庞氏增长模式164

8.2.1　信用消费刺激经济的思路及其逻辑缺陷164

8.2.2　信用消费庞氏过程的模型分析167

8.2.3　信用卡债务危机问题168

8.2.4　信用消费对中国经济的警示169

8.3　赤字财政政策的庞氏增长模式171

8.3.1　经常性财政赤字是现代经济的基本特征171

8.3.2　赤字财政增长模式的思路及其缺陷173

8.4　社会保障的透支性及其庞氏特征173

8.4.1　社会保障的庞氏特性174

8.4.2　社会保障的庞氏破局175

8.4.3　美国社会保障体系正走向庞氏崩溃176

第9章　投资品的庞氏活动与庞氏过程178

9.1　非市场出清定价与庞氏投资活动179

9.2　股票市场的非市场出清定价庞氏过程180

9.2.1　股票市场的庞氏过程180

9.2.2　现实中股票市场及个股的庞氏过程181

9.2.3　股票投资不可偏离上市企业红利回报的基础185

9.3　石油市场的非市场出清定价及其庞氏过程186

9.3.1　石油价格承载着强势经济体的多重目标187

9.3.2　石油价格的决定与石油价格的实际运行188

9.4　房地产市场的非市场出清定价及其庞氏过程191

9.4.1　房地产具有实现庞氏扩张的有利条件191

9.4.2　房地产价格实际运行的庞氏过程192

第10章　财富的庞氏累积过程196

10.1　财富的庞氏累积197

10.2　金融收益来源与金融庞氏财富累积198

10.2.1　金融高收益的真实来源199

10.2.2　金融高收益的虚幻199

10.2.3　金融业者高薪酬的庞氏财富累积201

10.3　知识产权与知识庞氏财富累积202

10.3.1　知识产权的价值创造与庞氏财富累积202

10.3.2　知识产权庞氏财富累积的典型事例203

10.3.3　知识产权庞氏财富累积的一般过程205

10.4　企业利润来源与企业庞氏财富累积206

10.4.1　企业利润的来源：成本外部化206

10.4.2　企业利润的攫取过程与企业庞氏财富累积207

第11章　资本经济模式困境与主流经济学盲区209

11.1　资本经济庞氏发展模式的相关认识210

11.1.1 “赌场资本主义”理论211

11.1.2　“金融不稳定假说”212

11.1.3 “投机性泡沫的反馈机制”理论215

11.1.4 “金融过度”理论217

11.1.5 “风险社会”理论218

11.1.6　庞氏骗局行为在经济体系中泛滥219

11.2　资本为第一生产要素的庞氏发展模式220

11.2.1　资本作为第一生产要素的经济社会发展时期220

11.2.2　资本作为第一生产要素的庞氏发展过程221

11.2.3　技术进步无力支撑资本经济模式的庞氏增长223

11.2.4　工业化、全球化是资本经济模式的庞氏竞争224

11.3　主流经济学理论的盲区225

11.3.1　主流经济学只算小账不计大账225

11.3.2　经济行为范式化助长庞氏骗局228

11.3.3　边际分析和计量分析无视经济突变现象232

11.3.4　最大化追求无视外部性影响的加总效应233

11.3.5　经济学理论及实践无视小概率大事件经济现象234

第12章　庞氏危机对中国经济发展的启示236

12.1　理性审视经济繁荣背后的隐忧237

12.1.1　过度透支未来的经济是不可持续的238

12.1.2　股市房市的过度繁荣表征整体经济的失衡239

12.1.3　充分认识经济过度繁荣背后的负面影响240

12.2　经济危机及其应对手段对中国经济的启示242

12.2.1　认识危机本质，谨防国家层面的传销图利模式242

12.2.2　全球危机对中国经济结构的若干警示243

12.2.3　挤出泡沫是刺激经济回暖的前置条件245

12.2.4　零利率不是应对危机的有效政策247

12.2.5　把握国家竞争本质手段，积极因应新一轮全球竞争248

12.2.6　普通投资者应牢记“财富守恒”的常识251

参考文献253

后记261